新能源领域，又迎来一则利好消息！
12月23日下午，广东省人民政府印发《广东省2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提到，严格合理控制煤炭消费，合理调控石油消费，有序引导天然气消费。
行动方案还提出，推进海上风电规模化开发，推进分布式光伏高质量发展，加快各类园区、公共机构和公共设施、交通运输基础设施、城市建筑、农村等建设分布式光伏；推进低碳交通基础设施建设，持续推进高速公路服务区、交通枢纽场站充电基础设施建设；鼓励高速公路服务区、港区、码头等交通运输场站安装光伏发电系统；推进港口作业机械新能源化；实施城市公共交通优先发展战略，积极引导绿色出行。
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广东重磅发布
12月23日消息，日前，广东省人民政府印发《广东省2024—2025年节能降碳行动方案》。行动方案提出了单位地区生产总值能源消耗降低、单位地区生产总值二氧化碳排放降低、规模以上工业单位增加值能源消耗降低、非化石能源消费占比、重点领域行业节能降碳量等具体目标。
2024年，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到30%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约350万吨标准煤、减排二氧化碳约910万吨。
2025年，非化石能源消费占比达到32%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约350万吨标准煤、减排二氧化碳约910万吨。
重点任务方面，行动方案围绕国家部署的节能降碳十大行动，结合广东省重点用能领域、重点工业行业、重要用能设备等方面节能降碳短板弱项，以定量定性相结合的方式设定细化目标，提出产业结构调整、用能结构优化、工艺技术提升、节能降碳改造、用能设备更新等针对性任务举措。
一是化石能源消费减量替代行动。加强煤炭清洁高效利用，推动煤电低碳化改造和建设。提高电煤消费比重，大力压减非电力用煤。优化油气消费结构，合理调控石油消费，加大南海油气勘探开发力度，有序引导天然气消费。
二是非化石能源消费提升行动。推进海上风电规模化开发，推进分布式光伏高质量发展，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能。扩大省外清洁电力送粤规模，加快配电网改造，积极发展抽水蓄能、新型储能，提升电网对可再生能源的消纳能力。实行新上项目非化石能源消费承诺，加强绿证交易与节能降碳政策衔接，大力促进非化石能源消费。
三是钢铁行业节能降碳行动。严格落实钢铁产能置换，2024年继续实施粗钢产量调控。深入调整钢铁产品结构，大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品，支持发展电炉短流程炼钢。加快钢铁行业节能降碳改造，加强氢冶金等低碳冶炼技术示范应用。
四是石化化工行业节能降碳行动。强化石化产业规划布局刚性约束，严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能。实施能量系统优化，推广先进技术和节能设备，加快石化化工行业节能降碳改造和工艺流程再造。
五是有色金属行业节能降碳行动。优化有色金属产能布局，合理控制新增产能，大力发展再生金属产业。严格新增有色金属项目能效和环保准入。推广先进节能技术，加快有色金属行业节能降碳改造，提高可再生能源使用比例。
六是建材行业节能降碳行动。加强建材行业产能产量调控，严格落实水泥、平板玻璃产能置换，推动水泥错峰生产常态化。严格新增建材项目能效和环保准入，大力发展绿色建材。推进建材行业节能降碳改造，有序提高可再生能源使用比例，推动原料低碳化替代，推广使用先进工艺技术。
七是建筑节能降碳行动。加快建造方式转型，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，大力推行绿色施工，推广使用绿色低碳建材，积极应用装配式建造方式。加快推进既有建筑节能绿色化改造和用能设备更新。加强建筑运行管理。
八是交通运输节能降碳行动。推进低碳交通基础设施建设，提升用能电气化水平，鼓励交通运输场站安装光伏发电系统。推动交通运输装备低碳转型，加快淘汰老旧机动车，支持公共领域车辆电动化，推广使用新能源货车。优化交通运输结构，加快发展多式联运，实施城市公共交通优先发展战略，加快城市货运配送绿色低碳、集约高效发展。
九是公共机构节能降碳行动。严格实施对公共机构的节能目标责任评价考核，探索能耗定额预算制度。实施公共机构节能降碳改造和用能设备更新清单管理，推进煤炭减量替代，加快淘汰老旧柴油公务用车。
十是用能产品设备节能降碳行动。深入摸查重点用能产品设备，推动重点用能设备更新升级。加快数据中心节能降碳改造，持续提升数据中心能效水平和可再生能源利用水平。加强废旧产品设备循环利用。
新能源板块的机会
光伏方面，根据国家能源局数据，2024年1—10月，国内光伏新增装机达到181GW，同比增长达到27%，全年国内需求有望达到230—260GW，需求稳定增长。全球来看，今年主要头部市场需求稳定，新兴市场中亚非拉需求加速放量，根据CPIA预测，全年全球光伏装机有望达到430—470GW，同比增长10%—20%。
国盛证券指出，进入2025年，国内光伏电站加速进入市场化交易，需求有望保持稳定。海外传统强势市场欧美有望迎来复苏，新兴市场有望持续高增，2025年需求无需担心。
从10月以来，产业链积极减产，其中硅片环节减产幅度最为明显，硅片端库存在11月得到明显消化，有望在12月底库存消耗殆尽。12月硅料也开始减产，12月降幅达到20%以上。产业链积极减产有望加速库存消化，产业链价格有望在库存见底之后迎来复苏。
东方证券指出，从长期看，全球能源结构转型能够给光伏装机持续增长提供充足动力，光伏产业链价格持续走低也进一步巩固光伏发电成本优势，在行业自律和各项政策的作用下，2025年内光伏行业有望实现供需平衡、行业盈利复苏。
风电方面，东方证券认为，陆风周期底部回暖，海风需求有望景气上行。截至2024年9月，国内公开招标市场新增招标量119.1GW，比去年同期增长了93.03%。按市场分类，陆上新增招标容量111.5GW，海上新增招标容量7.6GW。2024年三季度，国内公开招标市场新增招标量53GW ，比去年同期增长了268.06%。招标价格迎来拐点，截至2024年9月，全市场风电整机商风电机组投标均价为1475元/千瓦。风电行业招标量积极提升，价格展现触底信号，随着后续下游招标机制变化，有望在需求上行周期中带动“量价齐升”机会出现。
平安证券指出，目前，沿海各省海上风电呈现提速发展的态势，国内海上风电历经2022—2024年三年的蓄势之后，有望迎来新一轮长时间维度的景气上行周期。
储能方面，东方证券表示，国内独立储能模式打开，静待海外需求复苏。2024年1—10月，累计中标42.46GW/131.88GWh，储能功率和容量呈景气上升趋势。从应用场景来看，独立储能体量增长显著。价格触底回暖，静待修复性拐点，4h系统加权平均价格从最低0.53元/Wh上升至0.80 元/Wh。月度储能系统中标价格下探触底回暖，主流为2h或4h系统，价格出现阶段性拐点，展望后续趋势性修复。长周期维度上，后续有望再度唤起西方国家重视新能源独立性优势，带动光伏海外需求再度提升。
